在出口方面。2023年电梯出口达历史新高,一带一路沿线万台,占整体产量比例为8%…•□•■◆。根据国家统计局与中国海关数据,2023年电梯出口超预期▼☆▲,达到历史新高,出口量达9.78万台,同比增长10.51%。从区域来看,俄罗斯◁◁▷•、哈萨克斯坦等一带一路国家贡献较多出口增量pg电子网站。
在新建地产电梯市场•□▪▼◁,近年来,我国房地产进入下行趋势•☆,国内房地产开发企业竣工房屋面积是呈现下降态势pg电子网站。房地产需求出现明显下滑,导致新建地产电梯市场增速放缓。2022年,我国电梯行业新建地产电梯需求量为96.91万台▷=◁○△,同比下降了10.64%○•■▲▪▽。而在地产相对下行背景下,房地产支持政策频出,市场在2023年出现平稳修复,电梯需求量增加值103◆•-•▼-.27万台●◁□。
在城轨电梯市场•▼○,城轨电梯需求主要受到我国城轨交通建设的影响,2019-2021年pg电子网站,随着城轨建设密度提升,换乘站占比增加,进而使得车站平均电梯数增加★☆◇,2021年▷☆■▷,城轨电梯需求量为0.94万台。2021年-2023年,随着我国随着城轨时速提升,部分项目规划时会减少站台数,进而使得车站密度有所下降。
近年来★▪==■,随着城镇化的推进及居民生活水平的提高▼△☆,电梯已成为居民生产、生活中不可或缺的垂直交通工具。供应情况来看,近年来,我国电梯产量呈现逐年递增态势•◇•▪▼☆。增速情况对比来看☆○◇▲◆,2019年到2023年电梯产量增速大致上呈现“N☆□•◁△■”形态增长☆●▲▼■。2019年我国电梯产量约为98.10万台;到2021年◇★■▽▪◇,电梯产量随着国内经济的恢复▪◆•▷,产量再次高速增长至120▷=★.45万台,同比增速恢复至14.41%▼△;2022年国内电梯产量受到房地产行业影响增速放缓▼-☆★■•,电梯产量下降到109.38•◇□●○○;但随着政策支持及需求拉动●▷★◇☆…,2023年其产量增长至122◁•.37万台,同比增速飙升至11.88%,使得我国稳居全球电梯生产和使用第一大国。
从细分市场来看,受益于城镇化率快速提升◁◁◆●、房地产行业迅猛发展,我国已成为全球最大电梯新装市场。根据 Kone 官网数据,2022 年中国市场是全球最大电梯新装市场▷•△▽,占全球电梯新装市场的 62%…●。随着城镇化的持续推进、城市集群的发展、城镇化空间布局的优化,新增城镇人口以及城镇人口流动带来的增量空间,以及改善型需求、适老化住宅等对房地产合理需求、建筑物电梯配比的增加▽•▪△◇△,都将会促进电梯新梯市场进一步发展○=▪△▲。伴随城镇化和城市发展而带动的城镇基础设施▪☆▪、公共服务设施建设•▪•▽、轨道交通、城市更新、产业地产等领域的投资也为电梯行业带来较大空间=•☆☆•。
我国电梯行业集中度较高,以奥的斯◆▲◇、三菱▪★•、通力为代表的外资品牌技术成熟,资金雄厚,在国内自主品牌尚未形成竞争力之时,随着改革开放后我国经济的快速发展,迅速占领了市场,处于我国电梯行业的第一梯队▪▼◇=,占据了国内一半以上的市场份额。以康力电梯等为代表的内资电梯品牌经过多年的发展,研发能力、生产技术能力和质量管理体系水平都有了很大的提升,与外资品牌在技术上的差距逐渐缩小▪-=▽,竞争力逐渐增强,内资品牌市场占有率稳中有升。(WWTQ)
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在存量替换方面,根据《电梯生命周期的阶段划分和管理改进》文中数据显示电梯的使用寿命一般为10-15年,超过年限后运维成本将逐年增长,旧梯更换改造或为更有性价比的选择。根据电梯替换周期★▼◇,存量电梯更新需求进入高速增长期。我国 2005-2008 年是房地产扩张周期的开始,我国大部分电梯按照日本标准设定,电梯报废年限约 15 年★◁◆=□,彼时新装电梯在 2023 年已逐步进入更换密集期。截至2023年-=•,我国存量电梯替换量为4.11万台。根据国务院新闻显示,截至2022年运行15年以上的老旧电梯就达到73•●=.68万台■-•,同时预计每年新增老旧电梯数量在10%左右。前2023年保有量约为1057万台,预计运行15年以上的老旧电梯已经超过80万台…◆▷•▼□。随着存量电梯逐步进入替换周期,未来存量电梯更新需求进入高速增长期••。
随经济高速发展和城镇化水平迅速提升◁△■●●=,2019-2023年中国电梯保有量复合增速达8.28%。根据国家质量监督总局,截止 2022 年末我国在用电梯数量达到 964▽▲▷.46 万台(其中15 年以上梯龄的电梯产品保有量约超过 80 万台)□◇,2023年电梯数量约为1057万台◇■▲=。
根据观研报告网发布的《中国电梯行业现状深度研究与发展前景分析报告(2024-2031年)》显示…▪,电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层=◆=,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线°的刚性轨道运动的永久运输设备●▲★-▲。按用途的不同主要可分为乘客电梯、载货电梯、医用电梯、杂物电梯、观光电梯、车辆电梯、船舶电梯和建筑施工电梯等。
需求方面,近年来我国电梯的需求呈现逐年递增态势…▽。从2019年到2023年我国电梯的表观消费量来看,2019年国内电梯销量增长最快,销量同比增速高达15.47%;其次便是2021年,电梯销量为121.11◆-•◇…=,同比增速为21.4915●◆▷….06%▪…▼▽;之后随着受到房地产行业影响,我国电梯的需求放缓pg电子网站,2022年销量下降到110★★-.10;2023年随着新建地产整机需求量增加,以及国内电梯更新和改造•▪●▪,市场需求开始复苏,销量达到了121★•=.86万台▼-△。
电梯需求由新建地产的新梯需求、加装、存量更换▷▼△、海外出口、轨交市场组成,2023年在多重需求向好的推动下●▼•☆●,电梯整机销量同比增长10▽▷●◇.68%至121.86万台,市场规模同比增长8.72%至1557.77亿元▽▼…,未来新建地产电梯需求下滑,但加装市场=…■•、存量替换市场有望贡献明显增量,可对冲一部分地产下滑所导致的需求缺口。
目前我国已成为世界第一大电梯消费市场,巨大的需求吸引了全球最具竞争力的电梯企业来华投资★◇=…。外资电梯品牌通过独资或合资方式进入中国电梯市场○○▼▽◁•,纷纷把生产重心和研发中心转移到中国▽☆=-。基于外资品牌带来的技术标准●■☆、管理模式▲□△-◇、经营理念○=●▪▲,中国民营电梯企业实现了高起点发展▪=●,在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列★…▷。截至目前,世界上知名品牌电梯企业均在国内建立了独资或合资企业,我国已成为全球电梯行业竞争的主要市场。